客户是沃保转介绍的，当时要咨询的复星保德信+星享未来计划2产品。可是已经停售了，而且客户的需求是想要快返型的年金险产品，也有平安的业务员推荐了产品，但是对产品不是特别满意，还想了解其他适合的产品，当天沟通后成功约到了周五见面，见面后根据客户的需求制定了保险方案，推荐的产品客户很满意，就顺利投保陆家嘴国泰泰给利年金保险，10万5年交。